Dialogic Corporation, мировой лидер в разработке платформ и технологий для интерактивных мобильных видео сервисов и приложений, и Veraz Networks, ведущий поставщик продуктов для оптимизации пропускной способности сети и коммутаторов нового поколения, объявили о слиянии.
Объединенная компания будет называться Dialogic. Она станет мировым лидером в производстве продуктов и сервисов для провайдеров телекоммуникационных услуг и корпоративных клиентов. Ожидается, что руководить компанией будут Ник Дженсен, в качестве председателя Совета директоров и главного исполнительного директора (эти посты он занимает сегодня в Dialogic), и Дуглас Сабелла, в роли президента и главного операционного директора (его текущие должности в Veraz), из штаб-квартиры, расположенной в Сан-Хосе, Калифорния, США.
“Несмотря на то, что мощности мобильных сетей постоянно растут, будущее предъявит к ним еще большие требования, в связи с беспрецедентным ростом глобального мобильного трафика видео и данных, – заявил Ник Дженсен, председатель Совета директоров и главный исполнительный директор компании Dialogic. – Мы объединим богатый опыт Dialogic в разработке платформ для голосовых и видео-приложений и лидерство компании Veraz в предоставлении голосовых услуг, передаче данных, обеспечении безопасности и сетевого транспорта. Благодаря этому, наши клиенты получат широкие возможности по созданию инновационных высокоприбыльных видео и голосовых услуг для 3G и 4G сетей”.
Более 80% компаний из списка Fortune 2000 и поставщики услуг из всех регионов мира полагаются на технологии Dialogic для передачи высококачественного видео в беспроводных и проводных локальных сетях. Свыше 130 поставщиков сетевых услуг в более чем 80 странах используют продукты и сервисы компании Veraz, позволяющие оптимизировать возможности IP телефонии, одновременно снижая свои капитальные и эксплуатационные расходы.
“Созданная в результате слияния Veraz и Dialogic компания будет обладать широким ассортиментом и ресурсами достаточными для того, чтобы занять позицию надежного поставщика решений критически важных для сервис-провайдеров,- заявил Дуглас Сабелла, президент и главный исполнительный директор компании Veraz Networks. – Комбинация глобального присутствия Veraz и широких каналов сбыта Dialogic позволит создать масштабную компанию с общемировым охватом и ресурсами, которая станет надежным партнерам для наших клиентов”.
Ожидается, что годовой оборот объединенной компании (после корректировки доходов и издержек в соответствии с требованиями финансовой отчетности, а также сопутствующими сделке расходами и сборами), превысит 250 млн. долларов, валовая прибыль составит порядка 60-65%, EBITDA – 10-15% (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, выплат акционерам, эксплуатационных расходов). Объединенная компания будет оперировать диверсифицированной базой клиентов.
По условиям соглашения, единогласно одобренным Советами директоров обеих компаний, Veraz осуществит выпуск своих обыкновенных акций для инвесторов Dialogic таким образом, чтобы они по завершении сделки получили около 70%, а акционеры Veraz – 30% акций объединенной компании. Для получения дополнительной информации об условиях слияния заинтересованные стороны должны обратиться к форме Form 8-K компании Veraz. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2010 года после ее утверждения регулирующими органами и акционерами, а также завершения всех необходимых формальностей.
Предполагается, что акции новой компании будут продаваться на фондовой бирже NASDAQ, где в настоящее время уже торгуются акции Veraz. Объединенная компания получит уникальные конкурентные преимущества, благодаря синергии эксплуатационных расходов и созданию комплексного портфолио взаимодополняющих продуктов, а также оптимизации глобального товарооборота и каналов сбыта Dialogic и Veraz.
В рамках сделки компания Jefferies & Company, Inc. выступила в качестве эксклюзивного финансового советника Dialogic Corporation, а Pagemill Partners – эксклюзивного финансового консультанта для Veraz Networks.
Источник: Interfax
